Sunilios II- Zonne-investering

De hoofdzaken

Un portefeuille de 32 projets d'énergies renouvelables

Sunilios est une société française de développement de projets photovoltaïques fondée en 2017 et active sur toute la chaîne de valeur des projets, depuis la prospection foncière jusqu’à l’exploitation des centrales dont elle demeure propriétaire.

Sunilios recherche activement un financement obligataire pour finaliser la phase de construction de son portefeuille de 32 projets. A noter que la dette bancaire est déjà sécurisée ! Sunilios a sollicité Enerfip pour structurer l’émission d’obligations vertes.

L’objet de cette levée de fonds est donc de financer la finalisation de la phase de construction du portefeuille “Opale”composé de 32 projets photovoltaïques en toiture. L’ensemble de ces projets se situent en France métropolitaine, en Martinique et en Guyane et produiront plus de 4 250 MWh/an pour une puissance totale installée de près de 4 MWc. L’intégralité de ces projets sont prêt à construire ou en cours de construction et 3 d’entres eux sont déjà mis en service. Les mises en services restantes sont prévues entre février et juin 2024.

Les fonds collectés seront apportés au niveau de Sunilios puis seront injectés dans la société de développement (Opale) sous forme de compte courant d’associé.

Vous trouverez ci-dessous la localisation et la puissance de chacun des 32 projets composant ce portefeuille.

Portefeuille "Opale"© Sunilios

La collecte

Pourquoi investir ?

Placer une partie de son épargne dans la transition énergétique

A travers cette campagne de financement participatif, Sunilios souhaite associer les citoyen·nes à ses projets d'énergies renouvelables, en leur proposant de placer une partie de leur épargne directement dans la construction de 32 projets photovoltaïques en toiture.

En permettant à tout un chacun de participer à ces projets, le Sunilios entend redistribuer sur le territoire une partie des richesses qui seront à terme produites par les centrales, afin que les citoyen·nes puissent bénéficier des retombées économiques générées par l’exploitation d'une ressource naturelle commune :  le soleil.

C’est l’opportunité pour chacun·e de s’informer et de s’investir à son échelle dans le développement des énergies renouvelables, en contribuant collectivement et directement à la réussite de la transition énergétique de notre territoire.

Le financement citoyen, une nouvelle solution pour favoriser le développement de projets

Pour être en mesure de mener de front le développement d’un grand nombre de projets, Aponergy se doit de recourir à des solutions de financement telles que la participation citoyenne. L'objectif de cette levée de fonds est donc de financer les coûts de construction de ces projets.

Le remboursement des obligations aura lieu lors d’un refinancement, soit via le prêt bancaire déjà contractualié, soit en fonds propres apportés par Aponergy.

L'émission sera réalisé par l'intermédiaire de la société Sunilios, qui détient la totalité du portefeuille OPALE comme le montre le graphique ci-dessous.

Modalités d'investissement

Un nantissement de 100% des titres de la société de developpement, une garantie solide pour les investisseurs

Une sûreté spécifique a été prévue pour les investisseur·es : Enerfip a obtenu un nantissement de 2nd rang sur les titres de la société détenant le portefeuille de projets à financer : Opale. Cela signifie que les fruits produits par les comptes titres d'actions nantis reviendrons de plein droit aux bénéficiaires de 1er rang (prêteurs sénior)et ce qui reste reviendrons ensuite aux bénéficiaires de 2nd rang. En cas de défaut du service de la dette, Enerfip pourra donc exercer ce nantissement afin de prendre le contrôle de cette société et de vendre les projets en portefeuille. La trésorerie dégagée par ces cessions permettra le remboursement des investisseurs d’Enerfip.

Description de l'opération

Le fonds seront apportés par la base d’investisseurs Enerfip au niveau de Sunilios, avec un nantissement des titres de la société qui sera exercé en cas de défaut. La trésorerie sera ensuite apportée à la société fille détenant les projets : OPALE. Les fonds seront injectés via un compte courant d’associés, rémunéré 1.5% par an.

Vous trouverez ci-après le détail des risques liés aux projets selon leur stade de développement, ainsi que les modalités de contrôle qui y sont associées : 

Notre analyse

Avantages, risques et frais

Vous trouverez ci-après le détail de l'ensemble des risques liés au projet, ainsi que les modalités de contrôle qui y sont associées :

Les projets

29 projets photovoltaïques en cours de construction et 3 centrales déjà opérationnelles !

La construction du portefeuille est en cours, avec un lot bâtiment presque achevé, des travaux en cours majoritairement sur le lot électrique, et les mises en services restantes prévues pour février à juin 2024. Le risque construction est donc fortement réduit.

32 projets photovoltaïques situé en France métropolitaine, en Martinique et en Guyane

3,43 MWc pour un montant de l'investissement de plus de 6 M€

• Ce portefeuille nécessite un investissement total de 6 085 000 € et produira, une fois mis en service plus de 4,2 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 1 900 personnes. Cette production décarbonée d'énergie permettra de préserver l'environnement en évitant le rejet dans l'atmosphère de près de 4 200 tonnes de CO2 chaque année.
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Vous trouverez ci-après la répartition géographqiue des projets constituant le portefeuille.

Investir durable

Objectif décarbonation !

Allier investissement rentable et responsable

Première plateforme d’investissement dédiée à la transition énergétique en France et en Europe, Enerfip s’est donné pour mission de décarboner l’épargne citoyenne. Notre ambition ? Vous permettre de contribuer à financer un modèle énergétique plus durable.

À l’heure où l'on travaille à réduire notre bilan carbone, il nous faut prendre conscience que l’épargne représente notre premier poste d’émissions de CO2, et que l’argent que l’on place a un impact réel sur le monde de demain. Convaincus que nous pouvons - que nous devons - rendre cet impact positif, on vous propose d'allier investissement rentable et responsable en finançant en direct des projets concrets qui contribuent à la transition écologique, tout en bénéficiant des retombées économiques générées par l’exploitation de ressources naturelles communes.

Avec 275 millions d’euros de projets de transition énergétique financés, Enerfip s'est imposée comme le leader français et européen de l’investissement éco-responsable. Fondée en 2014 par des experts des énergies renouvelables et de la finance, elle est portée par une équipe dont l'expertise, l'engagement et l'énergie sont indissociables de sa réussite. Aujourd'hui en plein essor, on a lancé en septembre 2022 notre filiale en Espagne 🇪🇸… et on ne compte pas s’arrêter en si bon chemin !

❝ Enerfip, c’est avant tout la volonté de flécher l’épargne citoyenne vers le plus grand enjeu d’avenir, pour se donner les moyens de nos ambitions. On a la conviction profonde que si l’on peut chacun et chacune à notre échelle reprendre le pouvoir sur le devenir de notre épargne, et choisir ce qu’elle finance, alors on est ensemble pleinement en mesure d’influencer les politiques énergétiques et de soutenir concrètement la dynamique de transition écologique. ❞

 

Julien Hostache, Président & Cofondateur