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Colibri CS1

Colibri Solar
Bandera del país del emisorFrancia

Colibri CS1

Colibri Solar
Bandera del país del emisorFrancia

Financiación de la construcción por parte de Colibri Solar de 20 proyectos fotovoltaicos en Francia.

Colibri Solar es un productor independiente de energía solar, fundado en 2020 por Jean-Carl Cohen. La empresa se especializa en proyectos solares en tejados y está involucrada en todas las etapas, desde la identificación de los sitios hasta la explotación de las centrales. Colibri Solar ofrece a los ciudadanos invertir en un portafolio de 20 proyectos fotovoltaicos en el sureste de Francia, a través de una campaña de financiación participativa.

La oferta

Detalles y características de la oferta

La levée de fonds de Colibri Solar se traduce al español como "La recaudación de fondos de Colibri Solar".

Colibri Solar desea recaudar hasta 2 millones de euros para financiar los costos de construcción de los proyectos en espera de un financiamiento bancario a largo plazo. La recaudación se realizará a través de una emisión de bonos simples a nivel de la empresa Colibri Holding 1.

Colibri Solar planea contratar una deuda senior a largo plazo con un banco por un monto de aproximadamente 7 millones de euros. Es importante destacar que una carta de intención de una institución financiera ya ha sido firmada en junio de 2024, que define las condiciones generales de este financiamiento. Enerfip ha tenido acceso a esta carta de intención.

El financiamiento bancario se utilizará principalmente para financiar la construcción de paneles en el techo (más información en el “Proyecto”), pero también se utilizará para reembolsar parcialmente a los tenedores de bonos antes de la fecha de vencimiento.

Por lo tanto, el reembolso de los bonos se realizará en dos etapas:

  • Un millón de euros se reembolsará in fine, es decir, a la fecha de vencimiento de los bonos (“deuda mezzanine”).
  • El resto se reembolsará una vez obtenido el financiamiento bancario (“deuda puente”), que estimamos que podría llegar en los tres meses siguientes al cierre de la recaudación.

La deuda mezzanine podrá ser reembolsada mediante un aporte de la empresa matriz o un refinanciamiento a más largo plazo.

Los bonos se emitirán a nivel de Colibri Holding 1, con un gravamen del 100% de las acciones de la filial CS1, que posee los proyectos. Este gravamen permitirá recuperar el valor residual de los activos para reembolsar a los inversores en caso de incumplimiento. Es importante destacar que este gravamen será de segundo rango, los prestamistas senior en virtud de la deuda bancaria tendrán un gravamen de primer rango sobre las acciones de la filial CS1.

La estructuración del proyecto se realizará de la siguiente manera:

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Especificaciones

Importe mínimo
10 €
Valor unitario
10 €
Pago de los intereses
anual
Rango de la deuda
Junior

Fases de inversión

A partir del 27 de junio de 2024 12:30
  • Inversión abierta a todos y a todas
Hasta el 27 de julio de 2024 12:30

Recaudación terminada

La fecha de fin de recaudación puede prolongarse si así lo pide el promotor del proyecto.
El rendimiento de tu inversión se calculará a partir de la fecha en que se generaron los certificados de suscripción, es decir, una vez que se hayan recibido el total de los fondos y que el promotor del proyecto haya firmado los documentos legales.

Recursos

DocumentaciónAnexosRiesgos

Simulador

Si invierto

|

Simulación de inversión
Colibri CS1 - Obligation 8,5% / año en 4 años
Simulación - Tipo: 8,5 % / año en 4 ans

Inversión inicial:

1.000 €

Reintegros e intereses:

1.196,56 €

En 5 pagos

FechaIntereses*CapitalImporte
31/10/20240 €450 €450 €
31/07/202556,31 €0 €56,31 €
31/07/202646,75 €0 €46,75 €
31/07/202746,75 €0 €46,75 €
31/07/202846,75 €550 €596,75 €
Total196,56 €1.000 €1.196,56 €

El resultado no debe considerarse como una previsión del rendimiento que obtendrás con tus inversiones. Solo pretende ilustrar el mecanismo durante el periodo de tu inversión. El valor de tu inversión puede evolucionar y ser superior o inferior al resultado presentado.




El proyecto

¿Qué financiará tu inversión?

El portafolio CS1 comprende 20 proyectos fotovoltaicos en tejado, listos para construir, con una potencia total de 4,57 MWc. Estos proyectos se encuentran en los departamentos de Bouches-du-Rhône, Drôme, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes y Gard.

A continuación se presenta un resumen de los principales elementos del portafolio:

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Los fondos recaudados se utilizarán para financiar los costos de construcción de los proyectos en espera de un financiamiento bancario a largo plazo, actualmente en negociación.

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A continuación se presenta el detalle de los proyectos:


Impacto

¿Qué impacto positivo tendrá tu inversión?
Producción anual
5810 MWh
Dimensiones del proyecto
20 tejados solares
Emisiones de CO2 evitadas
5729 toneladas / año
Consumo de energía equivalente
Por 1000 euros invertidos, 894 kWh al año
Consumo de energía equivalente
Más de 2594
Inversión total
6.5 M€

Promotores del proyecto

¿Quién llevará a cabo el proyecto?
Colibri Solar
Bandera del país del emisorFrancia

Participa en la ronda 2 de Sol y Viento para el crecimiento de Arena Green Power.

Creada en 2020, Colibri Solar es experta en el desarrollo, construcción, financiación y explotación de centrales fotovoltaicas en Francia. Son productores independientes de energía fotovoltaica en Francia. Colibri Solar es una estructura a escala humana que ofrece un servicio llave en mano a las colectividades locales, agricultores y propietarios de terrenos. Garantizan todas las etapas de renovación o construcción del edificio y de instalación de paneles solares. Por lo tanto, se encargan de la totalidad de los trámites y las inversiones en la instalación de centrales solares. El fundador, Jean Carl Cohen, comenzó su carrera en un Family office en Ginebra, donde descubrió las energías renovables. En 2009, fundó Sun Solutions (EPC) junto a Frédéric Picart antes de unirse al grupo EDF ENR en 2012 como ingeniero de negocios para el sureste de Francia (después del moratorio de 2010). Co-fundó una empresa en el sector de las telecomunicaciones, Octopush, en 2012, de la cual es director operativo hasta el día de hoy. Colibri Solar posee una experiencia significativa en la instalación de diversos proyectos fotovoltaicos, tanto en construcciones nuevas como en renovaciones, en hangares, sombreados, invernaderos, techos o suelo.

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Nuestro análisis

¿Cuáles son los riesgos y las medidas de mitigación propuestas?
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Resumen de riesgos

Riesgos de la construcción

Aumento del CAPEX

Riesgo de que aumenten los costes de construcción al subir los precios de las materias primas

Medios de mitigación

Se ha constituido una reserva de contingencia para hacer frente a circunstancias imprevistas o aumentos de costes.

El suministro de módulos ha sido garantizado por GCL-SI (Tier 1 en la clasificación de Bloomberg de fabricantes de módulos fotovoltaicos) y los inversores y kits de fijación serán suministrados por Krannich Solar, con quien existe una relación comercial a largo plazo. La instalación y la operación y mantenimiento correrán a cargo de Dalkia, filial de EDF, lo que reducirá el riesgo de ejecución.

Riesgos de la construcción

Retraso

Riesgo de retrasos en la construcción o incluso de no finalización del proyecto.

Medios de mitigación

El equipo de la empresa promotora cuenta con amplios conocimientos y experiencia en la realización de este tipo de proyectos

El equipo directivo de Colibri Solar tiene una sólida experiencia en la realización de este tipo de proyectos y trabaja con subcontratistas de alta calidad. Ya hay varios proyectos en construcción.

Riesgo de contraparte

Contraparte / Impago

Riesgo de impago de la contraparte en la compra de electricidad, que pondría en peligro la tesorería del proyecto

Medios de mitigación

El riesgo de que la contraparte incumpla el pago de la compra de la electricidad se mitiga mediante tarifas de alimentación seguras para los proyectos en cuestión.

Riesgo de refinanciación

Refinanciación

Riesgo de crédito relacionado con la capacidad de la empresa para refinanciar y cumplir sus obligaciones de deuda.

Medios de mitigación

Existe el riesgo de que la empresa no pueda obtener un préstamo bancario para reembolsar los bonos. No obstante, las conversaciones están en curso y Colibri Solar ya ha recibido al menos una carta de intenciones firmada por una entidad de crédito en la que se detallan condiciones favorables para la financiación a largo plazo. Colibri Solar espera obtener esta financiación durante el tercer trimestre de 2024. Además, los inversores se benefician de una prenda del 100% de las acciones de la filial CS1, propietaria de los proyectos. Esta prenda permitirá recuperar el valor residual de los activos para reembolsar a los inversores en caso de impago, tras el reembolso de la deuda bancaria si procede.

Riesgos operativos

Mal funcionamiento

Riesgo de mal funcionamiento del proyecto, mano de obra defectuosa o avería de la máquina que provoque un rendimiento deficiente.

Medios de mitigación

El equipo de la empresa promotora cuenta con amplios conocimientos y experiencia en la realización de este tipo de proyectos

Invertir en este proyecto de crowdfunding implica riesgos, incluido el riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido. Su inversión no está cubierta por los sistemas de garantía de depósitos establecidos de conformidad a la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Su inversión tampoco está cubierta por los sistemas de indemnización de inversores. establecido de conformidad con la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. El retorno de la inversión no está garantizado. Este no es un producto de ahorro, y te aconsejamos no invertir más del 10% de tu patrimonio neto en proyectos de crowdfunding. Es posible que no pueda vender los instrumentos de inversión cuando lo desee. Si puede venderlos, aún puede sufrir pérdidas.

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