Finanziamento di un portafoglio di progetti di agrivoltaico solare e di accumulo su batterie in Italia
Il progetto NRG Plus Sun & Storage, sviluppato dal gruppo NRG PLUS , consiste in un portafoglio di 3 sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) e 2 impianti solari, con una capacità totale di 260 MW per i BESS e 87 MW per il solare. Questi progetti sono situati nelle regioni italiane di Toscana, Emilia-Romagna, Puglia e Basilicata. Tutti i progetti hanno diritti di proprietà garantiti e connessioni alla rete, assicurando una via chiara verso lo stato pronto per la costruzione.
NRG PLUS ITALIA mira a raccogliere fino a 2 milioni di euro nell’ambito di una strategia di finanziamento dello sviluppo più ampia. I fondi supporteranno la finalizzazione dello sviluppo del portafoglio e porteranno i progetti allo stato pronto per la costruzione.
La raccolta di fondi è strutturata con un tasso di interesse annuo del 9,25 %, una scadenza di 3 anni e un rimborso in un’unica soluzione alla scadenza.
I fondi saranno principalmente utilizzati per finanziare le procedure di ottenimento delle autorizzazioni e per coprire i costi di sviluppo sostenuti da NRG PLUS ITALIA nello stato pronto per la costruzione.
Il finanziamento è concesso a NRG PLUS G2R ITALIA, che detiene il 100% delle partecipazioni nelle SPV che gestiscono i progetti. Per tutelare gli investitori, Enerfip dispone di un pegno sulle partecipazioni dell’emittente, che consente, in caso di inadempienza, di liquidare gli asset per garantire il rimborso totale o parziale. L’uscita prevista è la vendita delle SPV a investitori industriali, una volta che il progetto raggiunge uno stadio più avanzato nel processo di ottenimento delle autorizzazioni o lo stato pronto per la costruzione. Questo è previsto nel 2027/prima metà del 2028, con una valutazione prevista del portafoglio di circa 15 milioni di euro.
Il progetto è finanziato da un prestito partecipativo, un accordo privato in cui gli investitori prestano direttamente capitale al beneficiario tramite un contratto di prestito. Alla ricezione dei fondi, il beneficiario è tenuto a rimborsare il capitale, nonché l’interesse concordato, entro un limite temporale e in conformità con le condizioni stabilite.
Se siete residenti fiscali in Italia che investono in un progetto italiano, i redditi derivanti dai prestiti sono tassati in Italia secondo la normativa vigente. Gli interessi percepiti sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 26%, applicata direttamente al momento del pagamento. Questi redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e, in sede di dichiarazione, potreste avere un conguaglio da versare o da recuperare, in base alla vostra aliquota fiscale. Per una spiegazione completa del trattamento fiscale, vi invitiamo a consultare questo link: Link residenti fiscali in Italia
L'offerta
Investi nella transizione energetica dell'Italia con 3 progetti di accumulo di batterie avanzati e 2 progetti solari.
Opportunità di investimento
NRG PLUS ITALIA presenta un’opportunità di investimento per finanziare lo sviluppo di un portafoglio diversificato di 5 progetti di energia rinnovabile situati in Italia tramite un prestito partecipativo, inclusi:
- 3 sistemi di accumulo di energia a batteria autonomi (BESS) con una capacità combinata di 260 MW,
- 2 impianti fotovoltaici agrivoltaici a terra con una capacità combinata di 87 MW.
Condizioni dell’offerta e strategia di rimborso
Questo progetto si svolgerà tramite un prestito partecipativo con un obiettivo di raccolta fondi totale di 2 milioni di euro e una scadenza di 3 anni.
I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare:
- I costi di sviluppo tecnico inclusi gli studi ambientali e tecnici.
- I costi delle autorizzazioni
- I costi di proprietà terriera durante lo sviluppo
- I costi operativi consistenti nei costi contabili, amministrativi e di incorporazione
Quando i progetti sono pronti per l’avvio dei lavori, le SPV vengono cedute generando il capitale necessario per il rimborso del prestito.
Garanzie
Enerfip beneficia di un pegno di primo grado sul 100% sulle azioni beneficiario del mutuo, NRG PLUS G2R ITALIA, che detiene il 100% delle quote delle SPV titolari dei progetti.
In caso di inadempimento, gli asset detenuti dal beneficiario potrebbero essere liquidati, consentendo il recupero del loro valore residuo e garantendo così un rimborso totale o parziale agli investitori.
Specifiche
Fasi di investimento
- Investimento aperto a tutti
Fine della raccolta
Risorse
Simulatore
Simulazione di investimento
NRG Agri-Sun & Storage - Prêt PSFP 9,25%/anno su 3 anni
Simulazione - Tasso: 9,25% / anno per 3 ans
Investimento iniziale:
5.000 €
Rimborsi e interessi:
6.387,5 €
In 3 rate
| Data | Interessi* | Capitale | Importo |
| 31/07/2026 | 462,5 € | 0 € | 462,5 € |
| 31/07/2027 | 462,5 € | 0 € | 462,5 € |
| 31/07/2028 | 462,5 € | 5.000 € | 5.462,5 € |
| Totale | 1.387,5 € | 5.000 € | 6.387,5 € |
*Interessi lordi prima delle imposte, tutte le spese incluse (vedi tassazione) Il risultato presentato non costituisce una previsione delle future performance dei tuoi investimenti. Ha solo lo scopo di illustrare i meccanismi del tuo investimento nel corso del periodo di investimento. L'andamento del valore del tuo investimento può discostarsi da quanto visualizzato, sia al rialzo che al ribasso. | |||
Il progetto
Il mercato energetico italiano
L’Italia è uno dei più grandi importatori netti di energia in Europa, con circa l’83,7% del suo consumo energetico nel 2022 proveniente dalle importazioni. Il mix elettrico del paese rimane fortemente dipendente dalle energie fossili, che rappresentano la parte più grande della produzione totale di elettricità nel 2024. L’Italia investe massicciamente nelle energie rinnovabili per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di transizione energetica e ridurre la dipendenza dalle energie fossili. Nel 2024, le energie rinnovabili hanno contribuito al 39% della produzione totale di elettricità, illustrando una transizione progressiva verso fonti di energia più pulite.
Il fotovoltaico (PV) è una delle tecnologie chiave selezionate per la transizione energetica, e il paese prevede di raddoppiare le sue installazioni PV entro il 2030.
Questo contesto rende l’Italia un mercato particolarmente attraente per i sistemi di accumulo di energia (BESS), sostenuti da un quadro normativo in continua evoluzione e maturazione. Terna, l’operatore della rete italiana, ha identificato i BESS come la tecnologia chiave per stabilizzare la rete e integrare le energie rinnovabili. Per sostenere questo, lancia il Meccanismo di Incentivazione MACSE, offrendo contratti di 15 anni alle installazioni BESS autonome, con un focus sui sistemi di lunga durata (4-8h) come quelli sviluppati da NRG PLUS.
A cosa servirà il vostro investimento?
Nell’ambito di questo progetto, NRG PLUS ITALIA S.r.l. cerca di finanziare lo sviluppo di un portafoglio di cinque progetti di energia rinnovabile in Italia.
L’operazione supporterà la fase di sviluppo di tre sistemi di accumulo di energia autonomi (BESS) con una capacità totale di 260 MW / 2.080 MWh, e due impianti fotovoltaici a terra per un totale di 87,27 MWp. I progetti sono situati in quattro regioni chiave d’Italia: Toscana, Emilia-Romagna, Basilicata e Puglia.
Ubicazioni dei progetti
Tutti i diritti di proprietà e i punti di connessione alla rete sono stati assicurati, e le procedure di autorizzazione sono in corso. L’obiettivo è portare tutti gli asset a uno stato pronto per la costruzione (RtB) nel 2027, permettendone la vendita a produttori di energia, fondi infrastrutturali o investitori istituzionali.
Portafoglio in Italia:
 Storage](https://s.enerfip.eu/redactor/d7f3a608-de95-4405-af0a-ff49bd7f9ef2.png)
Esempio: Progetto in evidenza: BESS Manciano – 60 MW / 480 MWh
Situato in Toscana, questo progetto prevede lo sviluppo di un sistema di accumulo di batterie al litio con una capacità di scarica di 8 ore. Contribuirà a stabilizzare la rete energetica italiana immagazzinando l’energia rinnovabile in eccesso e rilasciandola quando la domanda è alta.
I diritti di proprietà sono assicurati, la connessione alla rete è stata concessa (STMG), e il processo di autorizzazione è in corso. L’asset dovrebbe raggiungere lo stato RtB nel 2027, con una messa in servizio commerciale prevista per il 2028 dopo la vendita dell’asset e la costruzione.
Promotori del progetto
NRG+: Delivering renewable energy projects from concept to completion
NRG PLUS è un gruppo internazionale indipendente di energia rinnovabile, specializzato nello sviluppo di sistemi fotovoltaici solari, eolici terrestri e di accumulo di energia tramite batterie (BESS), nonché nella costruzione e gestione di progetti di energia rinnovabile tramite la società sorella Renergeia. Fondato nel 2019, il gruppo sviluppa attualmente con successo più di 2 GW di progetti di energia rinnovabile.
Un team competente e impegnato
L’azienda è guidata da Pierluigi Borgogna, Fondatore e CEO, che vanta oltre 15 anni di esperienza internazionale nel settore energetico in Europa e America Latina. È supportato da Angelo Romano, Direttore di NRG PLUS ITALIA, un esperto in finanza di progetto e sviluppo.
Con una grande squadra di più di 100 professionisti attivi in Europa e America Latina, NRG+ riunisce competenze in ingegneria, permessi, acquisizione di terreni, giuridico, conformità ambientale e strutturazione degli investimenti.
NRG+ Italia opera sotto un modello verticalmente integrato, coprendo l’intera catena del valore, dallo sviluppo dei progetti alla costruzione e alle operazioni a lungo termine. La sua filiale interna, Renergeia, fornisce servizi EPC e O&M, garantendo il controllo dei costi e un’esecuzione di alta qualità.
Un’esperienza consolidata nella consegna e vendita di asset energetici rinnovabili
NRG+ ha sviluppato e venduto più di 30 progetti di energia rinnovabile con una capacità totale di oltre 1,4 GW in Italia, in particolare in Molise, Puglia, Toscana, Emilia-Romagna e Basilicata. L’azienda mantiene un forte focus sulla responsabilità ambientale e sociale nonché sulla promozione dell’impegno locale fin dalle prime fasi di sviluppo.
L’azienda ha implementato un approccio integrato e strutturato allo sviluppo dei progetti, coprendo tutte le fasi critiche - dalla prospezione dei siti nella fase iniziale, all’ingegneria e progettazione, fino al completamento delle procedure di autorizzazione. Questo processo di sviluppo è il risultato di anni di esperienza, rafforzamento delle capacità interne e modelli di collaborazione robusti. NRG+ ha investito nella costruzione di un team e di un sistema che permette loro di gestire l’intera catena del valore internamente - prospezione dei siti, permessi, gestione della rete, progettazione e gestione dei progetti.
Questo approccio garantisce efficienza, coerenza e controllo sul pipeline. Offre anche trasparenza e affidabilità ai partner, poiché tutte le fasi sono tracciabili, documentate e gestite da professionisti con una profonda esperienza nel settore delle energie rinnovabili in Italia.
Una visione a lungo termine per la transizione energetica
Con una presenza crescente in Africa e Asia, NRG+ mira a diventare un attore chiave nella transizione energetica globale. L’azienda si concentra sullo sviluppo di progetti ad alto impatto, sostenibili e pronti per l’investimento che supportano la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
Analisi
Panoramica dei rischi
Rischio di sviluppo
Rischio relativo alle autorizzazioni rilasciate alla società e ai terreni e ai ricorsi di terzi contro le autorizzazioni rilasciate.
Mezzi di mitigazione
Questo rischio riguarda le problematiche legate all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, alla messa in sicurezza del terreno o a eventuali ricorsi da parte di terzi, che potrebbero ritardare o compromettere l’avanzamento del progetto. Per mitigare questo rischio, il promotore del progetto ha sviluppato un processo di sviluppo rigoroso, che prevede l’identificazione precisa del sito potenziale sin dalle prime fasi, garantendo un coinvolgimento tempestivo e un dialogo continuo con le autorità locali, i proprietari dei terreni e le amministrazioni competenti. Il team di progetto è composto da esperti interni in ambito ambientale, legale e tecnico, assicurando una forte capacità di esecuzione durante l’intera fase autorizzativa. È previsto un meccanismo di monitoraggio del rapporto Loan-to-Value (LTV), insieme a un pegno, per tutelare i rendimenti degli investitori in caso di ritardi o sotto-performance.
Rischio di rifinanziamento
Rischio di credito relativo alla capacità della società di rifinanziare e onorare i propri debiti.
Mezzi di mitigazione
Il rimborso del finanziamento avverrà attraverso la vendita dei progetti autorizzati e pronti per la costruzione a operatori specializzati. NRG+ vanta una solida conoscenza del mercato, avendo sviluppato e venduto numerosi progetti simili a terze parti, e sta adottando una strategia proattiva coinvolgendo potenziali acquirenti fin dalle prime fasi e validando l’interesse del mercato. Per ciascun asset verrà predisposto un pacchetto completo di vendor due diligence per facilitare processi di vendita fluidi ed efficienti. Inoltre, l’importo finanziato è stato strutturato per mantenere un rapporto LTV (“Loan to Value”) conservativo. Gli investitori beneficeranno di un pegno del 100% sulle azioni della società emittente. I proventi derivanti dalla vendita degli asset saranno destinati al rimborso degli investitori.
Rischi normativi
Rischio di cambiamenti nelle normative applicabili al settore, che comportino riduzioni di sussidi o nuove imposte con un impatto significativo sui ricavi del progetto
Mezzi di mitigazione
Questo rischio si riferisce a potenziali cambiamenti nel quadro normativo applicabile, come riduzioni dei sussidi o l’introduzione di nuove imposte, che potrebbero avere un impatto significativo sui ricavi dei progetti. Il portafoglio di progetti è stato selezionato al fine di massimizzare la diversificazione e mitigare il rischio.
L’investimento in questo progetto di equity crowdfunding comporta dei rischi, compreso il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito. Il tuo investimento non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi istituiti ai sensi della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il tuo investimento non è inoltre coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori istituiti ai sensi della Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il rendimento dell’investimento non è garantito. Non si tratta di un prodotto di risparmio e si consiglia di non investire più del 10% del proprio patrimonio netto in progetti di finanziamento partecipativo. Potreste non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desiderate. Se riuscite a venderli, potreste comunque subire delle perdite.
